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O sexy ursinho tatuado Ethan está pronto para desfrutar de uma aventura difícil com Topher Phoenix. Os dois vão direto ao ponto, pois Ethan está ansioso para chupar o pau de Topher, antes que ele tire a calcinha para circular pelo buraco peludo de Ethan.

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Topher Phoenix convidou Russ St. Mikael e Scooby para tocar com Tank Phillip, em uma orgia sexual de quarteto sem sela. Na primeira parte, trata-se de comer bundas gostosas e peludas, enquanto 4 ursos fazem isso.

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Aquele porco cum mascarado está de volta para uma habitação mais áspera de Topher. Esses dois começam a lidar com carícias orais e pênis, antes de Topher virar aquela bunda grande de porco peludo e enfiar seu pau para uma surra profunda sem sela.

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Depois de um ótimo banho, pegamos MuscleBull pronto para dar a Topher Phoenix uma foda rápida e áspera. Pup Rubs está à disposição para ajudar a acabar com Topher, com uma massagem na barba e um boquete, que termina quando Topher goza em sua barriga peluda.

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Esta cena dá as boas-vindas ao retorno de Derek Gouge e seu pênis gordo e perfurado. Ele e Topher Phoenix têm uma ótima química, beijos, mamilos e pênis funcionam antes de Derek se tornar alfa. Ele faz Topher engasgar e babar em seu pau quando ele desce sobre sua cabeça.